[資産運用] マイナンバーカードを利用した確定申告の準備メモ

事前準備

マイナンバー登録

半年ほど前に実施。手順割愛。

マイナポータルでの事前準備手続き

保険控除、ふるさと納税など発行サイトとマイナポータルを連携することで、確定申告時に利用できるようだ。

手順についてはマイナポータルに載っているが、色々とハマったので、次回に備えてメモしておく。

手順の大まかな流れは、
1.各発行サイト側へのユーザ登録/マイナンバー登録
2.e私書箱へのユーザ登録
3.マイナポータルからの各発行サイトとの連携

となるようだ。

1
某保険会社サイトへのユーザ登録は実施していなかったので、年末に送られてきていた「ご契約内容確認方法のご案内」のはがきにあったログイン情報を使って会員登録から実施。

途中、マイナポータルアプリでログインが必要となったので、登録作業は携帯でやるのが良さそう(カードリーダーがあればもっと簡単なのかも)。

2.
マイナポータルの手順に沿って進めると、すんなり登録できた。

3.
マイナポータルの手順に沿って進めたものの、1で登録したサイトへ事前登録しろとのメッセージが表示されて先に進めない(数社試したが同様)。

 

e私書箱のFAQを見たら以下のような情報があったので、しばらく待ってみる(イマココ)。

連携が完了したはずだが、データが表示されないのはなぜか?企業サービスとe-私書箱の連携が完了している場合、企業サービスで控除証明書等のデータが発行され次第(通常2営業日程度)、e-私書箱にデータの連携が行われます。データの発行状況は、ご利用の企業にご確認をお願いします。

 

[資産運用] 2021年12月運用成績

2021年12月の運用成績。

結果

・証券口座部門

月 次:1.6%
年 次:13.4%

・TOPIX

月 次:3.3%
年 次:10.4%

 

概況

米国市場の好調度合いに比べると、自分の成績は今ひとつですが、今年も無事にプラス収益で終えました。

2022年もインデックス投資は継続しつつ、全体のパフォーマンスを下げる要因となってしまっている個別株の売却も狙っていこうと思います。

 

売買

以下の銘柄を毎月定額で積立中。

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

[資産運用] 2021年11月運用成績

2021年11月の運用成績。

結果

・証券口座部門

月 次:-2.0%
年 次:+11.3%

・TOPIX

月 次:-3.6%
年 次:+6.9%

 

概況

今月は最終週に米株・日本株共に下げていたので予想してましたが、月次評価でも若干のマイナス。

こういう時期もあるよね。

まだ不安定な時期が続くのか分かりませんが、淡々と積立は続ける予定。

 

 

売買

以下の銘柄を毎月定額で積立中。

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

[資産運用] 2021年10月運用成績

2021年10月の運用成績。

結果

・証券口座部門

月 次:+3.3%
年 次:+14.0%

・TOPIX

月 次:-1.4%
年 次:+10.9%

 

 

概況

日本市場は軟調だったものの、自分のポートフォリオは海外株中心なので円安効果もあって好調でした。

年次成績もTOPIXを逆転。

円安はそろそろ落ち着きそうですが、株価の方はこのまま堅調に推移して欲しいところ。

 

 

売買

以下の銘柄を毎月定額で積立中。

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 新興国株式インデックス